天界から魔界に遣わされた天使見習いフロン。
彼女が放つ魔法によって星の墓場で眠っていた魔王の息子ラハールは覚醒する。
彼は墓場で眠っていた理由もわからずに墓場の番人と地球勇者ゴードン一行に襲われ、これを撃退するが……。