ラハールはゴードンを騙して彼の船に乗せてもらい、魔王城に帰還する。
その時、魔界の各地で時空の歪みが発生し、200万の艦艇からなる地球防衛艦隊が出現する。艦隊からの攻撃にさらされる魔界の住民たち。
もう一人の地球勇者カーチスはフロンとエトナ、ジェニファーを連れ去った。ラハールは単身、艦隊に立ち向かうが……。