ラハールは魔界を支配していた魔王クリチェフスコイが２年前に亡くなったことを知る。 王位継承者が不在となり、各地で魔王を名乗る悪魔たちが国を興し、支配地を拡げようと争いが繰り返され、魔界は戦国時代へと突入した。

それを聞いたラハールはエトナとプリニー隊を引き連れて魔王城へと向かう。
残されたフロンは魔界で生きるために必要なペンダントを無くし、行き倒れそうになるが美形の悪魔バイアスに救われる。
だがフロンのペンダントがバイアスの手に渡り……。